极致物业管理CS系统：商机管理

本次视频分享的是在PC端中商机管理的操作与使用流程。

在操作商机管理之前，要做一些基础的配置，首先在角色管理—功能权限中修改商机管理的权限。

客户省份城市一览表，用来维护省份和城市

渠道一览表，用来维护渠道大类和渠道小类，录入商机信息时使用。

营销组织设置：在商机营销组织配置营销组织时有领导分配和自主认领2种模式，领导分配为销售文员录入商机时营销组织选择领导分配模式的营销组织，则录入的商机信息到达该营销组织的负责人；自主认领为销售文员录入商机时选择自主认领模式的营销组织，则录入的商机信息到达该营销组织的负责人和该营销组织下的所有营销人员。

在商机营销人员设置商机营销组织的负责人和销售人员，先在左侧选择商机营销组织，点击新增，选择职员，负责人选择是，表示该职员是该商机营销组织的负责人；先在左侧选择商机营销组织，点击新增，选择职员，负责人选择否，表示该职员是该商机营销组织的销售人员。

新增商机、分配商机、跟进商机时会给营销组织负责人和销售人员发送短信，需要在系统管理-基础资料-职员，维护职员的手机号。

进入系统管理-系统维护-系统参数-系统参数设置，在租赁管理下面有参数商机未及时跟进/认领，未及时首次跟进流入公共商机池的时限设置，按分钟计算，默认是4320。表示分配模式新增商机后营销组织负责人3天未分配、认领模式新增商机后营销组织负责人和营销组织的营销人员3天未认领、商机认领/分配后3天未跟进，商机会流入公共商机池。

商机管理

应用场景一：销售文员录入商机时选择营销组织在商机营销组织配置为分配模式，商机到达所选营销组织的负责人，并给负责人发送短信和消息推送，负责人分配商机给下辖商机销售人员，销售人员收到短信和消息推送，并进行跟进商机。

操作步骤：

商机录入

销售文员登录物业管理系统，录入商机信息，包含商机内容、需求产品、联系方式，并指定所属营销组织和所属分公司，根据所属营销组织给营销组织负责人发送短信和消息推送。

销售文员也可通过导入功能导入商机信息、需求产品、联系方式，导入商机时不发送短信和消息推送。

商机录入

分配商机

营销组织负责人登录物业管理系统，分配商机给下辖销售人员，分配成功后自动填充销售人员，下次跟进时间默认为3天后当前时间，并给销售人员发送短信和消息推送。

事业部领导也可自己认领商机。

商机跟进

在商机跟进中，不需验证是否有客户；无客户的商机根据商机编号跟进，有客户的商机根据客户信息做跟进；首次跟进商机后，对于有下次跟进时间的商机会在下次跟进时间提前2天、当天、到期后3天未跟进发送短信和消息推送。

销售人员登录物业管理系统，进入商机管理页面，选择商机进行商机跟进，填写跟进主题、跟进类型、开始时间、结束时间、联系人、联系电话、跟进内容，并判断商机状态，第一次跟进时，限定商机状态可选为“有效”、“无效”、“成交”；选择“有效”时，下次跟进时间默认为“当前录入时间+30个自然日”，允许修改，但最大不超过默认值；选择“无效”时，不需填写下次跟进时间，保存时需填写“无效分类”、“无效原因”，提交后商机进入公共商机池；选择“成交”时，不需填写下次跟进时间，必须填写预计成交金额。

除第一次跟进外，后续跟进商机状态可选为“有效”、“成交”、“丢失”；选择“有效”、“成交”时，处理方式与第一次跟进相同；选择“丢失”时，不需填写下次跟进时间，保存时需填写“丢失分类”、“丢失对手”、“丢失原因”，提交后商机进入公共商机池。

若商机有关联客户，销售人员登录物业管理系统，进入营销管理-客户管理-客户查询，选择客户进行商机跟进，填写跟进主题、跟进类型、开始时间、结束时间、联系人、联系电话、跟进内容，并判断商机状态，第一次跟进时，限定商机状态可选为“有效”、“无效”、“成交”；选择“有效”时，下次跟进时间默认为“当前录入时间+30个自然日”，允许修改，但最大不超过默认值；选择“无效”时，不需填写下次跟进时间，保存时需填写“无效分类”、“无效原因”，提交后商机进入公共商机池；选择“成交”时，不需填写下次跟进时间，必须填写预计成交金额。

商机每跟进一次在跟进历史页签生成一条记录。

销售人员和营销组织负责人也可在商机管理联查跟进记录。

商机跟进