极致物业JAN-客户拜访-拜访计划管理

 

大家好，本次视频讲解的是极致物业JAN，拜访计划管理功能

拜访计划管理是物业公司对各项目管家或物业服务人员进行设定的计划信息，并会根据计划生成对应的拜访任务进行拜访

操作步骤如下：
一、拜访计划管理
1.拜访计划管理新增单据，选择项目，拜访类型，选择执行人类型（管家 或执行人），默认管家，下拉框加载组织项目下的管家，拜访范围，填写计划名称，选择任务循环类型（单次、循环任务）进行保存
单次任务：计划起止日期内只需拜访一次的任务，根据阶段任务目标平均分配，只生成一个任务
循环任务：根据任务频次（每周一次，每月一次，每季度一次，每年一次），根据起止日期，生成多个任务
2.填写计划起止日期。选择阶段任务目标，填写备注，保存，保存后会自动生成拜访任务信息

创建时间：2025-07-15 16:16
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