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物业行业2024上半年总结及下半年展望
上半年总结:
1.规模业绩:营收与利润增速双降,“增收不增利”现象仍在持续
2024年一季度,5家A股物企营业收入均值为11.45亿元,同比增长12.37%。保持营收正增长的企业有4家,其中招商积余的营业收入最高,约为37.05亿元,新大正的营收增速最快,约为19.51%。
图:2021-2024年一季度A股物企营收均值及增长
数据来源:公司季报,中指研究院整理
利润方面,2024年一季度,5家A股物企毛利润均值约1.41亿元,同比增长1.44%,净利润均值约0.58亿元,同比下降6.95%。其中,招商积余的毛利润与净利润分别为4.18亿元和1.91亿元,均排名第一位。
2.资本市场:市场表现缺乏亮点,地方国资仍受关注
截至2024年6月28日,行业共有67家上市公司,其中香港主板61家,A股6家,板块总市值约为2210.85亿元,PE均值为12.44(剔除负值)。从股价表现来看,港股物企股价表现优于A股物企,61家港股物企,6月28日收盘价较年初收盘价涨幅均值为2.29%,22家企业股价增长,其中,领悦服务集团涨幅最高为138.46%;6家A股企业则股价跌幅均值为14.86%,仅1家企业保持增长为特发服务涨幅为36.53%。
3.增值服务:社区增值服务贡献稳定,非业主增值服务下降超三成
2023年,百强企业增值服务收入均值2.36亿元,较上年的2.7亿元下降12.59%,占比为15.23%,较上年下降2.99个百分点。受限于消费大环境的影响,居民收入预期降低、消费降级等导致需求没有明显增长,社区增值服务收入均值为1.66亿元,与上年基本持平,业务的大幅提振尚待时日。
4.服务品质:以客户满意度为驱动,持续改善服务质量
最新调查数据显示,2024年物业服务满意度相比上年有了小幅提升,达到73.1分。
2020-2024年物业服务满意度得分
数据来源:中指研究院整理
下半年展望:
1. 上游增量市场趋弱,行业规模和业绩增速放缓
物业管理作为房地产产业链上的服务运营环节,其增量市场必然受到上游产业发展的深远影响,未来,行业规模增速将继续放缓。
2. 行业利润率继续“挤水分”,加速探底企稳
港股上市物业企业毛利率均值从2021年的29.51%,下降至2022年的25.40%,进一步下滑至2023年的23.95%;同期,净利率均值从13.01%下降至7.83%,进一步调整至6.51%。预计2024年上半年港股上市物企利润率水平将实现探底企稳。
3. 存量市场博弈加剧,内卷竞争矛盾升级
行业市场形势的重大变化,加剧了企业与企业之间、企业与客户之间的竞争和博弈,推动客户地位快速上升,放大了其对高品质服务的预期;同时,倒逼物业企业破除增量惯性思维,转变经营思路,追求高质量发展。
3.服务经济“品质为王”,“好房子+好服务”缺一不可
地产与物业的深度协同在现代房地产行业中扮演着重要角色,它不仅关乎企业市场竞争力的塑造,更是响应消费者对高品质居住环境与个性化服务需求的必然选择。
4.择优开展适配的增值服务,打造企业“第二增长极”
增值服务是物业企业商业模式的深化与创新,不仅可以拓宽企业的收入来源,而且体现企业的综合实力与运营水平,未来,物业服务企业开展增值服务将聚焦自身“能力圈”。
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